Amper cria empresa líder em integração de redes e sistemas da América Latina

Amper compra participação majoritária da eLandia Internacional e cria empresa líder em integração de redes e sistemas na América Latina

Destaques

  • A transação inclui a integração dos negócios da Amper no Brasil (Grupo Medidata Informática) com a empresa americana eLandia Internacional
  • A Amper e seus sócios minoritários aportam 79,7% da Medidata em troca dos 85% de participação da eLandia
  • Como resultado, a empresa prevê atingir, em 2011, vendas entre US$ 350 milhões e US$ 370 milhões e um Ebitda na faixa de US$ 20 milhões e US$ 25 milhões, sem incluir as sinergias decorrentes da integração de ambas as companhias (1)
  • A Amper e a eLandia criam uma empresa com presença em 17 países da América e do Pacífico Su
  • Essa transação está alinhada com a estratégia de internacionalização da Amper e permite aumentar o tamanho do Grupo (em 50%) e apostar em mercados com alto potencial de crescimento

Amper cria empresa líder em integração de redes e sistemas da América Latina

O Conselho de Administração da Amper, empresa líder em plataformas tecnológicas de comunicações na Espanha e no Brasil, aprovou a compra da participação majoritária da eLandia Internacional, um dos principais provedores de infraestrutura e serviços de integração de redes e sistemas na América Latina. A operação ainda está sujeita à aprovação da Federal Communications Commission e doCommittee on Foreign Investment, dos Estados Unidos, assim como de outras condições.

Pelo acordo, a Amper e seus sócios minoritários farão o aporte de 79,7% da sua participação na filial brasileira, a Medidata Informática, em troca de 85% da participação na eLandia, que consolidará sua operação com a Medidata para oferecer um portfólio integrado de produtos, serviços e recursos técnicos.

A integração das empresas resulta na criação de uma companhia líder em integração de redes e sistemas da América Latina, um dos maiores mercados globais, com um importante potencial de crescimento. A Amper expande a sua atual presença no Brasil para outros 13 países da América Latina, com acesso a um portfólio de mais de 3 mil clientes, dos quais 16 são grandes operadoras de telecomunicações. Além disso, trabalhará no desenvolvimento de negócios e de serviços de Tecnologia e Engenharia, incluindo operações corporativas complementares. A integração da eLandia com a Medidata está alinhada com as estratégias de crescimento e internacionalização da Amper. A nova empresa permite ao grupo espanhol diversificar o seu portfólio de clientes e de mercados, entrando em países com alto potencial de crescimento.

Para a eLandia, o Brasil é um dos maiores mercados emergentes do mundo, representando 45% dos investimentos em TI de toda América Latina. A aquisição permitirá que a empresa se consolide como uma das fornecedoras de tecnologia líderes na região. De acordo com a consultoria Business Monitor International, o valor total de investimento em soluções e serviços de TIC na América Latina deve chegar a US$ 48 bilhões neste ano. A estimativa é que esta quantia cresça 35% até 2013, atingindo US$ 65 bilhões.

A operação resultante da negociação fornecerá aos seus clientes atuais e potenciais uma oferta completa de produtos e serviços em todos os mercados latino-americanos. Tanto a Amper quanto a eLandia, por meio de sua filial Desca, são Gold Partner da Cisco. Além disso, a empresa poderá reforçar sua presença internacional com a oferta de soluções das Unidades de Negócio da Homeland Security e da Telecom Espanha da Amper, assim como os serviços de Treinamento e Certificação da filial da eLandia, a CTT. Por fim, a ampla cobertura geográfica coloca a empresa numa posição privilegiada no atendimento das necessidades das companhias líderes de mercado da América Latina.

Geração de Negocio
Uma vez finalizada a operação, estima-se que, para 2010, o faturamento pro forma da empresa resultante fique entre US$ 320 milhões e US$ 340 milhões e, para, 2011 em torno de US$ 350 milhões e US$ 370 milhões. O Ebitda estimado para 2010 deve variar entre US$ 16 milhões e US$ 18 milhões e, para o ano seguinte, entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões, sem levar em consideração as sinergias decorrentes da integração das empresas. O nível de endividamento (dívida/Ebitda) das operações consolidadas fica em torno de 1,5 vez, considerando o exercício completo de 2010 e tomando como referência as receitas esperadas nesse ano.

Uma das grandes vantagens da operação é que as empresas são complementares e contam com um grande potencial de convergência em nível de margens econômicas, o que permitirá melhorar os resultados.

No que se refere à empresa americana eLandia, ela acaba de fechar com sucesso um processo de reestruturação e está preparada para retornar à trilha do crescimento e da rentabilidade. Como demonstrado na apresentação de resultados do primeiro trimestre, a eLandia reestruturou com sucesso seus negócios e mostra, agora, uma melhora significativa em todos os seus principais índices de desempenho. No primeiro trimestre de 2010, comparado com o mesmo período em 2009, a eLandia incrementou as suas receitas em 25%, o Ebitda em 96% e o resultado operacional em 85%. Com essa melhora contínua nas operações atuais, a companhia prevê para o final deste ano uma receita estimada entre US$ 185 milhões e 192 milhões e um Ebitda variando entre US$ 5,1 milhões e US$ 7 milhões.

Nota 1: Os números apresentados nesta nota de imprensa são pro forma e foram baseados numa série de suposições para as projeções. Se assume que os fundos de operações serão adequados em todos os períodos e que as ventas serão consistentes com o funcionamento histórico do “pipeline” ou projeções de vendas. De igual maneira, se assume o recebimento oportuno de pedidos de compra de clientes, bem como de produtos e vendedores principais com acesso ao crédito de vendedores e/ou bancos. Por último, se assume que as regulamentações de controle de câmbio e valorações da moeda serão consistentes.

Amper: Líder em soluções de comunicações críticas
A Amper é uma empresa multinacional espanhola líder no desenvolvimento de projetos e na implementação de sistemas de informação e soluções integradas de comunicações civis e militares que atendem às necessidades específicas de seus clientes. Com uma experiência de mais de cinqüenta anos no setor de Tecnologia da Informação e de Comunicações (TIC), a empresa oferece a seus clientes produtos e serviços de vanguarda. Para mais informações, visite o site: www.amper.es

Medidata: Líder em serviços de integração de redes e sistemas no Brasil
Com operação no Brasil desde 1976, a Medidata é a filial brasileira da Amper. Oferece soluções de comunicações para atender às necessidades específicas das operadoras de telecomunicação, de grandes corporações e empresas dos segmentos público e financeiro. É líder em integração de redes e sistemas, redes IP e comunicações unificadas no Brasil. Para mais informações, visite o site: www.medidata.com.br

Desca: Líder em América Latina e no Caribe
A Desca é um dos principais provedores de infra-estruturas e serviços de integração de redes e sistemas na América Latina e no Caribe. A empresa oferece soluções de vanguarda para operadoras de telecomunicações, grandes clientes e administrações públicas na Argentina,  Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Trindade e Tobago, Venezuela e Estados Unidos. A empresa é propriedade da eLandia Internacional (OTC BB: ELAN.OB) e tem sede em Miami, Flórida. Para mais informações, visite o site www.desca.com.

eLandia: 3 mil clientes em 17 países
Com cerca de 3 mil clientes e presença em 17 países, a eLandia  (OTC BB: ELAN .OB) e suas subsidiárias desenvolvem soluções de tecnologias da informação e comunicações em mercados emergentes que estão experimentando um rápido desenvolvimento, basicamente na América Latina, no Caribe e no Pacífico Sul. A eLandia ajuda seus clientes a implementar soluções tecnológicas de vanguarda e formar seus profissionais, ajudando, assim, essas comunidades a se transformarem e a se integrarem na economia global. Para mais informações, visite o site: www.elandiagroup.com.